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全國“兩會”召開在即。今年“兩會”的一項重要的議程就是批準“十二五”規劃，為今后五年經濟社會發展繪制藍圖。而在“十二五”規劃中，戰略性新興產業已被明確為規劃編制的重點之一，產業的發展方向、戰略重點和重大舉措也將隨之確定。發改委官員日前表示，今年“兩會”之前關于新興產業暫時不會再出新政策，但“兩會”期間及之后有望迎來支持政策密集發布期。因此，有理由相信戰略性新興產業板塊將迎來一波新的機會。

節能環保一馬當先

在去年公布的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中，節能環保產業位居七大戰略新興產業之首，并被定義為“國民經濟的支柱產業”，國家將在財稅金融、體制機制創新等方面給予大力支持。因此，在今年的“兩會”中，市場普遍預計與環保有關的減排指標等細節信息將逐步明確，由發改委領頭的《節能環保產業振興規劃》有望率先公布，節能環保板塊將迎來整體機會。

在近期可能出臺的政策中，中信證券分析師吳非表示短期內可以依次關注《重金屬污染綜合防治“十二五”規劃》、《關于推進城市生活垃圾處理工作的意見》以及《火電廠大氣污染物排放標準》修訂的最新進展。

“十二五”期間我國城市生活垃圾處理問題將得到空前重視，“無害化處理率”作為重要衡量指標有望納入政績考核體系，已于今年1月上報國務院的《關于推進城市生活垃圾處理工作的意見》有望于近期正式發布。對于生活垃圾的集中處理方式，焚燒以迅速減量的優點成為近幾年增長最快的處理方法，有望成為未來政策鼓勵的領域。目前從事垃圾焚燒相關業務的桑德環境、盛運股份、富春環保、華光股份等公司值得重點關注

環保部已明確表態“十二五”期間將把氮氧化物列入大氣排放總量控制指標中，《火電廠大氣污染物排放標準》二次征求意見稿已于2011年1月公布，要求從2012年1月1日開始，所有新建火電機組氮氧化物排放量達到100毫克／立方米。從2014年1月1日開始，要求重點地區所有火電投運機組氮氧化物排放量達到100毫克／立方米，而非重點地區2003年以前投產的機組達到200毫克／立方米。華泰證券認為，新政將脫硝時間表提前，以及減排力度的加大，將使得未來三年脫硝行業出現爆發式增長，前端脫硝與后端脫硝都將充分受益，具有明顯技術壁壘的前端脫硝更為被看好，龍源技術、燃控科技具備明顯的競爭優勢。

除了關注政策的走向，在“十二五”期間節能環保行業的一些新領域將進入發展壯大期，有望培養出具有投資價值的好公司。在節能領域，合同能源管理政策將催生大型綜合節能服務企業誕生。中信證券分析師劉津預計“十二五”期間，國家對綜合節能服務領域的扶持力度會非常大，在節能減排投資規劃中，運營服務和設施設備將平分秋色，國家會重點扶持少數大型節能綜合服務的企業。工信部于2010年10月發布重點支持的節能服務公司名單中，涉及的上市公司有榮信股份、泰豪科技、動力源、九洲電氣、達實智能、智光電氣等。在環保領域，對固廢循環利用的政策扶持力度被認為會達到新的高度，國家有可能會大力推進在全國主要大中型城市建立技術先進、環保達標、管理規范、利用規模化、輻射作用強的城市礦產示范基地，實現廢舊金屬、廢棄電器電子、廢紙、廢塑料等資源再生利用、規模利用和高值利用，格林美有望成為政策受益者。千億補貼支持新能源汽車發展

有消息稱，由工業和信息化部牽頭制定的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2011-2020年）》目前正在各大部委會簽，最遲將在“兩會”后公布。《規劃》作為我國未來十年新能源汽車產業發展的綱領性文件，涵蓋了新能源汽車技術研發、新能源汽車產業化等內容及具體的發展目標、產業布局、保障措施等。

有知情人士表示，《規劃》中蘊含三個要點：一是總目標為到2020年我國新能源汽車產銷要達到世界第一；二是確定了“電動汽車作為汽車產業轉型的重要戰略方向，中國將最終實現插電式混合動力汽車和純電動汽車的產業化，同時將加快研發燃料電池汽車技術”；三是為確保完成以上兩個目標，中國政府將撥款1000億元予以支持。與之配套的《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》制定完畢，部分項目已通過專家的論證評審；此外，有關電動車的相關標準也將陸續出臺。

安信證券分析師劉軍表示，動力電池是新能源汽車產業鏈中技術最核心、利潤最豐厚的一環。未來汽車廠商之間的競爭，將主要是動力電池性能的競爭，動力電池技術核心的地位將長期存在，從而也將長久保持豐厚利潤，動力電池行業從無到有，未來幾年是上百倍的增長，而全球市場將是幾千億元的規模。而在這場汽車行業革命性的變革中，擁有完整產業鏈者將可能最終勝出，成為行業領軍者。他認為擁有從電池級碳酸鋰到磷酸鐵鋰電池組，再到動力總成較好一體化產業鏈的佛山照明將會是國內上市公司的首選標的；萬向集團旗下的萬向電動車擁有較好的磷酸鐵鋰電池組以及動力總成技術，若能擇時注入萬向錢潮將對公司十分有利；南都電源擁有從通訊電池、儲能電池、動力電池以及磷酸鐵鋰材料的完整布局，看好公司長期電池生產管理經驗帶來的協同效應。

寬帶、軟件行業政策扶持

根據工信部官員透露，我國“十一五”期間電信行業總體投資規模為1.5萬億元左右，而在“十二五”期間將大幅增長36％，預計高達2萬億元。從投資結構上來看，“十一五”期間電信業的投資有40％左右用于寬帶建設，而在“十二五”期間，將有80％的投資用于寬帶建設。工信部、發改委等七部委已經在2010年印發《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》，明確提出到2011年，光纖寬帶端口超過8000萬，城市用戶接入能力平均達到8兆，農村用戶達到2兆。

日前，中國電信“十二五”寬帶工程開啟了中國國家寬帶戰略，有分析師樂觀預計，中國移動和中國聯通“十二五”寬帶市場的規劃將同比2010年大幅度提升，2011年中國光纖寬帶市場投資規模達到600億～800億元，同比2010年增長幅度達到75％～135％，光通信市場規模投資將直接利好光迅科技、烽火通信、日海通訊等光通信設備廠商。

在軟件領域，2月9日，國務院辦公廳頒布了《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》（新18號文），即日起正式實施。與原18號文相比，新18號文新增了“對符合條件的軟件企業和集成電路設計企業從事軟件開發與測試，信息系統集成、咨詢和運營維護，集成電路設計等業務，免征營業稅”這一條款。根據安信證券分析師侯利的測算，該政策將使A股軟件類上市公司的整體凈利潤增厚約6％。侯利預計，戰略新興產業扶持政策、“十二五”規劃細則、2011年核高基專項等利好政策將于3月起陸續出臺，軟件行業將迎來重要催化劑，東軟集團、東華軟件、用友軟件等軟件行業的領軍企業估值較低，成長比較確定，且都具備云計算、物聯網等概念，有望獲得核高基專項，可逢低配置。